La montée en puissance des pays émergents dans la chaîne industrielle mondiale des bagages de voyage

La montée en puissance des pays émergents dans la chaîne industrielle mondiale des bagages de voyage

La chaîne mondiale de l’industrie des bagages de voyage connaît une profonde restructuration. Poussés par les ajustements des coûts de main-d'œuvre, les changements dans les politiques commerciales et la demande de diversification de la chaîne d'approvisionnement, les pays émergents tels que le Vietnam, l'Inde et le Mexique, aux côtés des bases industrielles émergentes du centre et de l'ouest de la Chine, sont en train de passer du développement OEM bas de gamme au développement collaboratif de la chaîne complète. Ce changement modifie progressivement le paysage industriel longtemps dominé par les marques de la côte sud-est de la Chine et les marques occidentales. Le marché mondial des bagages de voyage a atteint 42,3 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 62 milliards de dollars d'ici 2030, les pays émergents contribuant à plus de 40 % de la croissance supplémentaire, s'imposant comme la principale force motrice de l'expansion de l'industrie.

I. Restructuration des capacités : de l'acceptation des équipementiers à la fondation de la chaîne d'approvisionnement

Les pays émergents absorbent rapidement le transfert de capacité mondiale en matière de bagages de voyage, tirant parti des avantages en termes de coûts et de politiques. Ils évoluent de fournisseurs supplémentaires vers des piliers cruciaux de la capacité mondiale, formant un réseau de fabrication collaboratif multirégional.

 

En Asie du Sud-Est, le Vietnam est devenu la principale destination du transfert de l’industrie mondiale du bagage. Bénéficiant de coûts de main-d'œuvre qui ne représentent que 60 % de la côte sud-est de la Chine et de réductions tarifaires dans le cadre de l'accord RCEP, le commerce de traitement des bagages du Vietnam a augmenté de 24,5 % sur un an, avec une part de la capacité mondiale de bagages de voyage bas et milieu de gamme passant de 12 % en 2020 à 28 % en 2023. Des marques internationales telles que Samsonite et American Tourister ont établi des bases de production dans les provinces de Hai Phong et Binh Duong. La région a formé une chaîne de transformation complète, depuis le cuir PU et la quincaillerie jusqu'à l'assemblage fini, avec des coûts de production inférieurs de 19 à 23 % à ceux du delta de la rivière des Perles en Chine. La Thaïlande et la Malaisie, en revanche, se concentrent sur le marché du milieu de gamme. La Thaïlande a augmenté ses capacités régionales d'approvisionnement en matériaux de 15 % grâce à l'expansion de sa capacité en polycarbonate. Le « 11e plan de développement » de la Malaisie stimule la modernisation de la fabrication, attirant des marques internationales pour établir des installations intégrées de R&D et de production, et les exportations de ses sacs de voyage en nylon recyclé ont augmenté de 41 % grâce aux politiques de réduction de la TVA.

Dans les Amériques, le Mexique est devenu un centre de production vital rayonnant vers les marchés américain et européen, tirant parti des avantages de l’Accord de libre-échange nord-américain. Les exportations de bagages du Mexique ont dépassé le milliard de dollars en 2022, ciblant principalement les marchés américain et canadien. Sa proximité géographique se traduit par une amélioration de 30 % de l’efficacité logistique, atténuant ainsi efficacement les risques géopolitiques associés au transport maritime transpacifique. L'industrie présente une double structure « sociétés multinationales + ateliers familiaux », où les grandes entreprises répondent aux commandes de marques internationales, et les petits ateliers répondent aux demandes segmentées avec une conception flexible, formant un écosystème complémentaire.

 

En Chine, les bases industrielles émergentes du centre et de l’ouest sont les principaux bénéficiaires du transfert industriel. Huaihua, dans le Hunan, est en train de devenir la « capitale internationale du bagage », centrée autour de son port sec international. Au cours du seul second semestre 2023, 34 entreprises de bagages et d'articles en cuir se sont inscrites, portant le nombre d'entreprises de chaîne à 142 en 2024, avec une valeur totale de production de la chaîne industrielle dépassant 3 milliards de RMB. Tirant parti des liaisons ferroviaires internationales Chine-Laos et Chine-Vietnam, les coûts logistiques d'exportation des bagages de voyage de Huaihua sont 50 % inférieurs à ceux des régions côtières, ce qui permet d'économiser environ 1 500 RMB par conteneur. La région assure désormais un approvisionnement local pour 35 des 39 types d'accessoires de bagages, produisant environ 600 000 valises de voyage finies par mois, exportées vers le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Afrique.

 

II. Mise à niveau de la chaîne : de l'intégration de composants à la création d'un écosystème

 

Les pays émergents ne se contentent plus de participer uniquement à des étapes de fabrication uniques. En améliorant les systèmes de soutien, en renforçant la synergie régionale et en élargissant les réseaux de canaux, ils construisent progressivement des écosystèmes industriels localisés, renforçant ainsi leur pouvoir de négociation dans la chaîne d'approvisionnement.

 

L'effet synergique de la chaîne industrielle en Asie du Sud-Est continue de se renforcer. Un cluster industriel complet de sacs à bagages de voyage s'est formé autour de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, avec un taux de localisation de l'approvisionnement en matières premières augmentant à 58 %. Après que les principales usines OEM aient déployé des systèmes de création de modèles 3D, le cycle de développement des nouveaux produits a été réduit de 45 jours à 18 jours, et les lignes de production flexibles représentent 34 %. L’Indonésie et le Cambodge ont absorbé le transfert de capacités bas de gamme, formant ainsi une division du travail à plusieurs niveaux avec le Vietnam et la Thaïlande. Le parc industriel de l'île de Batam, en Indonésie, attire les investissements chinois dans le soutien des usines, favorisant ainsi l'intégration verticale de la chaîne industrielle régionale. L'essor du commerce électronique transfrontalier a encore dynamisé les marchés régionaux, le GMV de la catégorie bagages sur les plateformes Lazada et Shopee ayant augmenté de 89 % sur un an au premier semestre 2025. Le taux de pénétration des sacs de voyage intelligents sur le marché thaïlandais a été le premier à atteindre 22 %, devenant ainsi un marqueur important de l'amélioration de la consommation régionale.

 

Les bases centrales et occidentales de la Chine réalisent des percées dans toute la chaîne grâce à des orientations politiques. La zone de développement économique du port sec international de Huaihua a créé un « supermarché d'accessoires », attirant des entreprises d'accessoires comme Yifeng Lock Industry et Dongguan Xianghe. Il a également encouragé les entreprises locales à se transformer en produits de soutien tels que du matériel et des étiquettes, formant ainsi un écosystème de chaîne complet couvrant la fabrication finie, les barres d'attelage, les roues et les matériaux de revêtement. Le gouvernement a créé un fonds spécial annuel de 60 millions de RMB pour le développement industriel, mis en œuvre une politique de subvention complète sur cinq ans pour le loyer des usines des grandes entreprises et établi une alliance de chaîne d'approvisionnement pour parvenir au partage des ressources et à une synergie à haut rendement. En janvier-février 2025, Huaihua a exporté 248 conteneurs standards de bagages de voyage, pour un total de près de 100 millions de RMB, démontrant une forte dynamique de croissance.

Sur le marché sud-asiatique, l’Inde est à l’origine du développement bidirectionnel de la chaîne industrielle, en tirant parti de sa vaste base de consommateurs locaux et de son assise manufacturière. D’une part, elle accepte les commandes OEM de marques internationales, utilisant l’avantage de sa main-d’œuvre jeune pour réduire les coûts de production. D’un autre côté, elle cultive les marques locales, soutenues par la taille croissante de la classe moyenne nationale (qui devrait atteindre 800 millions d’ici 2030). Son marché des valises de voyage a un taux de croissance annuel moyen supérieur à 11,5 %, ce qui en fait l'un des marchés régionaux à la croissance la plus rapide au monde, formant un modèle à double moteur « exportations OEM + consommation locale ».

 

III. Percée en matière d'innovation : du suivi technique au leadership de niche

 

Tout en augmentant leur capacité de production, les pays émergents recherchent activement l’innovation technologique et la modernisation de leurs produits. Ils développent une compétitivité différenciée dans des produits intelligents, respectueux de l’environnement et adaptés aux régions, réduisant progressivement leur dépendance à l’égard de la technologie externe.

La transformation intelligente est devenue une voie décisive pour les entreprises des marchés émergents. Certaines usines intelligentes au Vietnam ont introduit la technologie du jumeau numérique, atteignant une référence industrielle de 99,2 % de précision de livraison des commandes. Les entreprises de Huaihua ont investi 20 millions de RMB supplémentaires pour introduire 10 lignes de production de valises de voyage intelligentes, fabriquant des produits haut de gamme intégrés au positionnement GPS et aux fonctions de chargement USB. Bien que le taux de pénétration actuel des sacs de voyage intelligents à roulettes dans les marchés émergents ne soit que de 8,5 %, le taux de croissance est nettement supérieur à la moyenne mondiale, et devrait dépasser 15 % d'ici 2025, le taux de croissance annuel composé des sacs à roulettes intelligents sur le marché de l'Asie du Sud-Est atteignant 24 %.

L'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement accélère la mise à niveau écologique de l'industrie. En réponse au « Plan d'action pour l'économie circulaire » de l'UE, les entreprises malaisiennes augmentent leurs investissements en R&D dans les matériaux d'origine biologique, et l'utilisation de matériaux recyclés augmente progressivement. Un fournisseur vietnamien d'Adidas a atteint un taux d'utilisation de matériaux recyclés de 60 % grâce à un système de traçabilité blockchain, gagnant une prime de 22 % grâce à la certification verte de l'UE. La marque chinoise de bagages de voyage TraveRE suit également la tendance environnementale, en introduisant progressivement des matériaux respectueux de l'environnement tels que le polycarbonate recyclé, s'alignant ainsi sur la vague mondiale de consommation durable.

 

La recherche et le développement de produits adaptés à la région créent un avantage unique. Pour l'environnement chaud et humide de l'Asie du Sud-Est, les produits développés localement avec des revêtements anti-moisissure ont vu leurs ventes augmenter de 30 % par an, et les conceptions antivol à compartiments multiples ont atteint une prime de prix de 15 à 20 %. Les entreprises mexicaines ont amélioré les performances imperméables et antichocs de leurs sacs de voyage pour répondre aux demandes nord-américaines en matière de voyages en plein air, avec des normes de test de produits pertinentes 20 % plus élevées que la référence de l'industrie. Ces innovations, qui répondent précisément aux besoins régionaux, permettent aux produits des marchés émergents de se débarrasser progressivement de l'étiquette de « bas prix homogénéisés ».

 

IV. Défis et perspectives : éliminer les goulots d’étranglement du développement au milieu des opportunités

Les pays émergents sont encore confrontés à de multiples défis lors de l’essor de la chaîne industrielle. Les niveaux insuffisants de compétences de la main-d’œuvre freinent la croissance des capacités haut de gamme, avec une pénurie de 20 % de travailleurs qualifiés dans des pays comme le Vietnam et l’Indonésie. Le risque de volatilité des prix des matières premières est important, les prix du polycarbonate fluctuant de 15 à 20 % par an, ce qui pèse directement sur les marges bénéficiaires. Les incertitudes géopolitiques et commerciales augmentent, avec des changements politiques tels que les nouvelles règles de certification de l'origine en Indonésie et les enquêtes antidumping en Thaïlande qui ont un impact sur les exportations. En outre, certaines régions sont également confrontées à une hausse du coût des terrains (le coût des terrains au Vietnam a augmenté de 47 % en trois ans) et à un soutien incomplet de la chaîne d'approvisionnement.

 

À l'avenir, les pays émergents devront réaliser des percées dans trois domaines : Premièrement, renforcer la culture des talents et la modernisation technologique. Cela inclut l'adoption de modèles tels que l'investissement du gouvernement malaisien dans l'enseignement professionnel pour améliorer les compétences professionnelles, tout en augmentant les investissements dans les équipements automatisés. Les usines vietnamiennes prévoient d'augmenter la pénétration des robots de 18 % en 2022 à 35 % en 2025. Deuxièmement, approfondir la synergie régionale et l'intégration de la chaîne industrielle. Cela implique de construire des réseaux de chaînes d’approvisionnement transfrontaliers basés sur des accords de libre-échange comme le RCEP et d’améliorer les capacités locales d’approvisionnement en matières premières. Troisièmement, cultiver les marques locales et les écosystèmes d’innovation. L'objectif est de réduire la dépendance à l'égard des activités OEM, de tirer parti des éléments culturels régionaux et de la demande des consommateurs, et de créer des marques locales compétitives à l'échelle internationale.

 

Avec la reprise du tourisme mondial et l'amélioration de la consommation, la part des pays émergents dans la capacité mondiale de bagages de voyage devrait atteindre 41 % d'ici 2030. Le marché de l'Asie du Sud-Est devrait dépasser 90 milliards de dollars. Grâce à l'optimisation continue des capacités, à l'amélioration de la chaîne et aux percées en matière d'innovation, ces pays passent du statut de « participants » à celui de « remodeleurs » de la chaîne mondiale de l'industrie des bagages de voyage. Ils insufflent une nouvelle vitalité à l’industrie et auront un impact profond sur le futur paysage de la chaîne d’approvisionnement mondiale.