Tendances de consommation des bagages et des sacs sur le marché en déclin

Tendances de consommation deBagages et sacssur le marché en déclin

 

Le marché en déclin est en train de devenir le principal pôle de croissance de la Chine.sac à bagagesl'industrie, englobant les villes de troisième rang et inférieures, les zones de comté et les marchés des cantons. Tirant parti d'une population massive et du potentiel d'amélioration de la consommation, il remodèle le paysage du marché de l'industrie. En 2024, lebagages et sacsLa taille du marché dans les villes de troisième rang et inférieures a atteint 111,5 milliards de yuans, avec une croissance annuelle de 6,8 %, nettement supérieure au taux de croissance de 4,1 % dans les villes de premier et de deuxième rang. Ce marché perpétue le gène de consommation de "la praticité avant tout" tout en présentant également de nouvelles caractéristiques commeamélioration de la qualitéetdiversification des canaux. L’évolution de ces tendances reflète profondément la trajectoire de transformation de la consommation de masse en Chine.

 

I. Taille du marché : du marché supplémentaire au moteur de croissance principal

 

Bagagela consommation sur un marché en déclin est passée d'une demande accessoire « facultative » à un article essentiel pour les scénarios de consommation obligatoires, réalisant une double percée en termes d'échelle et de taux de croissance.

 

(I) Expansion continue de l’échelle, avec une contribution importante du comté

 

Avec l'augmentation du revenu disponible des résidents, l'ampleur desbagages et sacsla consommation sur un marché en déclin augmente régulièrement. En 2024, le revenu disponible national par habitant a atteint 41 000 yuans, soutenant la croissance des biens de consommation non essentiels.Sac à bagagesla consommation sur le marché en déclin représente 33 % du total national, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à 2020. Les marchés de comté, en tant que principaux transporteurs, sont particulièrement importants : les ventes annuelles debagages et sacsle marché d'un comté d'une certaine province du centre de la Chine a dépassé les 2 milliards de yuans, maintenant une croissance annuelle moyenne de 12 %, certains comtés économiquement actifs atteignant des taux de croissance de plus de 15 %. Parmi les sous-catégories, les navetteurs quotidienssac à roulettesest la catégorie la plus importante avec une part de 36,7% et des ventes atteignant 39,9 milliards de yuans.Sacs de voyageetsacs à roulettes, comme unSac trolley 24 poucesouvalise 20 pouces, suivent de près, atteignant une échelle de 115 milliards de yuans en raison de l'essor du tourisme à courte distance.

 

(II) Le taux de croissance est en tête dans l’ensemble de la zone, avec une optimisation structurelle significative

 

La vitalité de la croissance de ce marché en déclin dépasse de loin celle des centres-villes, ce qui en fait la « pierre de lest » de la croissance de l'industrie. En 2024, les taux de croissance annuels debagages et sacsla consommation dans les régions centrales et occidentales telles que le Sichuan, le Hubei et le Shaanxi a atteint respectivement 9,7 %, 8,9 % et 8,3 %, toutes supérieures à la moyenne nationale. Plus grave encore, la structure de la consommation évolue, passant uniquement d'articles à bas prix à "rapport qualité/prix + qualité" : la proportion de produits de milieu de gamme à prix supérieur à 1 000 yuans est passée de 8 % en 2020 à 12 % en 2024, tandis que les produits de milieu de gamme dont le prix est compris entre 200 et 500 yuans sont devenus la force principale absolue, représentant 45 %. Cela a complètement changé le marché précédent dominé par des produits à bas prix allant de 50 à 200 yuans.

 

II. Tendances produits : basées sur la praticité, double amélioration de la qualité et de la personnalisation

 

Les consommateurs sur un marché en déclin ne sont plus satisfaits de "juste utilisable", mais poursuivent progressivementqualité fiable, conception adaptée, etexpression personnellesur la base de l'aspect pratique, formant des caractéristiques de demande diversifiées.

 

(I) La sensibilité au prix et la recherche de la qualité coexistent

 

"Un rapport qualité-prix élevé" reste le principal facteur de décision, mais "prix bas et qualité médiocre" a été abandonné. Les données de plateformes comme Pinduoduo et Kuaishou montrent que les marques nationales dans la fourchette de prix de 200 à 500 yuans sont les plus favorisées, avec un volume de commandes augmentant de plus de 40 % d'une année sur l'autre. Les produits de cette gamme de prix répondent aux deux exigences de durabilité (par exemple,sacs à roulettes(aucun dysfonctionnement après 5 000 tirages, usure des roues $\\le 0,5$mm après 8 km de trajet) et prévisions de coûts. Les caractéristiques de stratification sur les marchés des comtés sont plus évidentes : les modèles de base desac à roulettesau prix de 50 à 200 yuans, ils représentent encore plus de 60 %, principalement utilisés pour les cartables des étudiants et les sacs de courses quotidiens ; tandis que les scénarios de voyages d'affaires et de tourisme à courte distance préfèrent les produits de milieu de gamme dont le prix se situe entre 300 et 800 yuans, soit 35 %.

 

(II) La fonction s'adapte aux besoins basés sur les scénarios

 

La conception des produits s’aligne étroitement sur les scénarios vivants d’un marché en déclin, et la fonctionnalité devient le cœur de la compétitivité. L’essor du tourisme de courte distance stimule la demande devalise 20 poucesetSac trolley 24 pouces valise légère bagage rigidetaille 20 à 24 pouces. Ces produits représentent 58% des voyagesvaliseventes sur un marché en déclin. Par exemple, le TraveRE (Chine populairebagagemarques TraveRE)sac à bagagesavec sa conception légère (poids $\\le 3,5$kg) et sa capacité extensible (capacité extensible de 15 %), il correspond précisément aux besoins du tourisme local. Dans les scénarios de déplacements quotidiens, le taux de croissance des ventes de sacs à dos intégrant des ports de chargement USB et des compartiments multicouches atteint 18 %. Les scénarios extérieurs privilégient une toile durable et imperméablesacset salle de sportsacsavec compartiments à chaussures. Le taux de rachat de ces produits fonctionnels sur le marché en déclin atteint 32%, soit plus que les styles ordinaires.

 

(III) Le style chinois et le design minimaliste deviennent de nouvelles tendances

 

La confiance dans la culture locale et l'amélioration esthétique entraînent un changement dans les préférences en matière de design, les éléments de style chinois s'infiltrant des villes de premier rang vers les marchés de comté.Bagages et sacsentreprises de Baigou, Hebei, en incorporant des motifs de bon augure et des couleurs traditionnelles, ont lancé le « Série de bon augure", qui a dépassé le million d'unités vendues en deux mois, entraînant une croissance des ventes de l'entreprise de 30 %. Des marques comme Li-Ning et Anta intègrent des éléments tels que des fermoirs en argent Miao et des broderies du patrimoine culturel immatériel dans les modèles de sacs à dos, augmentant ainsi leur capacité haut de gamme de 35 % dans les villes de troisième et quatrième rang, avec un taux d'acceptation de 62 % parmi les jeunes consommateurs. Parallèlement, le design minimaliste est fortement favorisé :bagageetsacssans logo et de couleur unie (noir, gris foncé, couleurs Morandi) représentent 58 %, s'adaptant au quotidien tout en répondant à la demande de texture discrète.

 

(IV)IntelligentCaractéristiques des modèles de base Permeate

 

Bagage intelligentn'est plus l'apanage des villes de premier rang ; basiqueintelligentles fonctionnalités s'enfoncent progressivement. En 2024, les ventes devalise de voyage intelligente sac à roulettessur le marché en déclin a augmenté de 14,3% sur un an, les modèles de base coûtant moins de 300 yuans (incluant uniquement le chargement USB et un simple antivol) représentant 45%, les modèles avancés (ajoutant le positionnement GPS, l'étanchéité) coûtant entre 300 et 800 yuans représentant 38%, et les modèles haut de gamme coûtant plus de 1 000 yuans représentant moins de 10%. Même si le taux de pénétration devalise intelligenteetbagage intelligentn'est que de 5 %, des fonctionnalités adaptées aux scénarios de voyage, telles que les batteries amovibles et le pesage automatique, sont devenues une priorité pour les hommes d'affaires du comté. Basiqueintelligentmodèles de marques comme 90 Points, Horizon 8 et TraveRE (Chinesacs de voyagemarques TraveRE) ont dépassé les 100 000 unités de ventes mensuelles sur Douyin E-commerce.

 

III. Tendances des canaux : l'intégration du commerce électronique en ligne et hors ligne et en direct devient un moteur clé

 

Le paysage des canaux du marché en déclin présente les caractéristiques de "explosion en ligne, consolidation hors ligne et intégration accélérée", la transformation des canaux stimulant directement la croissance de la consommation.

 

(I) Canaux en ligne : le commerce électronique en direct et social stimule la croissance

 

Les canaux en ligne sont devenus la principale source de croissance poursac à bagagesconsommation sur un marché en déclin. En 2024, les ventes en ligne représentaient 42 %, soit une augmentation de 15 points de pourcentage par rapport à 2020. Parmi celles-ci, le commerce électronique en direct est celui qui réalise le plus rapidement : le GMV des ventes en ligne.bagages et sacssur les plateformes Douyin et Kuaishou a atteint 28 milliards de yuans en 2024, soit une augmentation de 60 % sur un an. À elle seule, Baigou New City a ajouté 12 000 comptes Taobao Live, les ventes en une seule session les plus élevées atteignant 16 000 unités et un chiffre d'affaires de 400 000 yuans. Pinduoduo, s'appuyant sur le "prix bas + approvisionnement direct depuis l'origine" modèle, contribue à 45% des ventes en ligne sur un marché en déclin. Son "Agricole-Cloud-Pintuan" Le système permet aux consommateurs du comté d'acheterbagages et sacsaux prix départ usine, avec un volume de commandes en augmentation de 40 % sur un an.

 

(II) Canaux hors ligne : expérience et demande instantanée mises en évidence

 

Les chaînes hors ligne occupent toujours la position dominante (représentant 70 % du marché du comté), mais le format évolue vers des magasins plus petits et axés sur l'expérience. Les grands magasins et les magasins spécialisés de marque restent des points de contact essentiels pour les produits de milieu de gamme. Des marques comme Samsonite ont ouvert 50 comptoirs sur les marchés des comtés, avec un chiffre d'affaires annuel moyen de 800 000 yuans par magasin. Simultanément, la demande de vente au détail instantanée a explosé : les commandes à livraison instantanée pourbagages et sacssur Meituan Flash Purchase a augmenté de 189% d'une année sur l'autre en 2023. Le taux de pénétration du "commande en ligne, retrait en magasin" Le modèle est passé de 9% en 2022 à 17% en 2023, et devrait atteindre 30% en 2025. Cela répond justement aux besoins d'urgence d'un marché en déclin (comme l'achat d'unvalisepour les voyages de dernière minute).

 

(III) L'intégration omnicanal devient un choix inévitable

 

Les marques commencent à intégrer les données en ligne et hors ligne pour atteindre "complémentarité des scénarios". La société Ximanuo à Baigou recueille la demande des consommateurs via la diffusion en direct, en itérant rapidement plus de 40 modèles de produits différents, puis en affichant des échantillons dans des magasins hors ligne. Cela forme une boucle fermée de "trafic en ligne, expérience hors ligne", ce qui a entraîné une croissance des ventes de plus de 30 %. Jingdong Jingzao et Tmall Supermarket ont également lancé le "essai hors ligne, commande en ligne", en mettant en place des points d'échantillonnage dans les magasins de proximité coopératifs des zones départementales. Cela résout le problème des achats en ligne étant "invisible et intangible", entraînant une augmentation du taux de conversion de 25 %.

 

IV. Facteurs de tendance : autonomisation par le revenu, les infrastructures et les concepts

 

L'évolution debagages et sacsla consommation sur un marché en déclin est le résultat de l'effet combiné de la croissance des revenus des résidents, de l'amélioration des infrastructures et de l'amélioration du concept de consommation.

 

(I) La croissance des revenus et la reprise des voyages posent les bases

 

En 2024, le revenu disponible national par habitant a atteint 41 000 yuans, avec un taux de croissance de 7,2 % dans les villes de troisième rang et inférieures, stimulant directement la capacité de consommer.sac à roulettes. Parallèlement, la reprise du marché de la culture et du tourisme active la demande de voyages : le volume du transport intérieur de passagers par l'aviation civile a dépassé 650 millions de personnes-heures en 2024, soit une augmentation de 18 % sur un an. La fréquence accrue des déplacements locaux et interprovinciaux des résidents du comté entraîne une croissance des ventes de 22 % dans des catégories telles quesacs de voyageet sacs à dos. La normalisation des voyages d'affaires joue également un rôle important : la demande croissante de voyages de la part des propriétaires de petites et moyennes entreprises et des professionnels des zones départementales détermine la proportion de voyages d'affaires.bagageventes à 26,4%.

 

(II) L'infrastructure du commerce électronique relie le « dernier kilomètre » de la consommation

 

L’amélioration des infrastructures logistiques et numériques brise les restrictions géographiques. En 2024, le taux de couverture de la livraison》en zone rurale atteint 95%, et la proportion de colis atteignant «livraison le lendemain" sur le marché du comté a dépassé 60 %. Cela résout les problèmes précédents de livraison lente et de retours difficiles pourbagages et sacs. La popularité des vidéos courtes et du streaming en direct réduit le déficit d'information : le taux de pénétration des utilisateurs de vidéos courtes sur un marché en déclin atteint 88 %. Les consommateurs peuvent comprendre directement le matériau et le fonctionnement du produit grâce à la diffusion en direct, raccourcissant le cycle de prise de décision de 7 jours à 3 jours et augmentant la proportion d'achats impulsifs à 28 %.

 

(III) Le concept de consommation passe du « durable » au « qualité de vie »

 

La jeune génération (Génération Z) est devenu la principale force de consommation sur un marché en déclin, représentant 52 %. Leurs concepts sont plus proches de ceux des consommateurs de premier et deuxième rang, se concentrant à la fois sur l'aspect pratique et la recherche de "esthétique" et "individualité". En même temps, "consommation auto-agréable" est en hausse. La fréquence des consommatrices du comté qui achètent des sacs à main de mode est passée de 1,2 fois à 1,8 fois par an, et les ventes d'accessoires comme les petits fourre-toutsacsaugmenté de 9,3%. L'acceptation des schémas de couleurs Morandi et de la correspondance des couleurs personnalisée s'est considérablement améliorée.

 

V. Défis et perspectives d'avenir

 

Actuellement, le marché en déclin est toujours confronté à des problèmes tels que lahomogénéisation, une faible notoriété de la marque et des systèmes de service après-vente faibles : parmi les produits bas de gamme sur le marché du comté, le plagiat de conception représente 30 %, tandis que la couverture du réseau de service après-vente de la marque est inférieure à 40 %, ce qui fait des réparations difficiles un point chaud pour les plaintes. Cependant, à long terme, avec la modernisation de l'industrie, ces problèmes seront progressivement atténués.

 

À l'avenir,bagages et sacsla consommation sur un marché en déclin montrera trois tendances majeures : premièrement, la hausse deconsommation verte. En raison des concepts environnementaux et du rapport qualité-prix, la part de marché dematériau recyclé valiseetsacs de voyagedevrait passer de 12 % en 2024 à 25 % en 2027. Deuxièmement, la segmentation basée sur des scénarios va s’intensifier. Produits pour des scénarios segmentés tels quepromenade en ville, les voyages parent-enfant et le travail en plein air continueront d'émerger. Troisième,marques localesdominera le marché. Des marques issues de clusters industriels comme Baigou et Pinghu, s'appuyant sur l'avantage de "approvisionnement direct depuis l'origine + itération rapide", devraient augmenter leur part de marché de 28% en 2024 à 40% en 2027.

 

La mise à niveau desac à roulettesla consommation sur un marché en déclin est essentiellement un microcosme du "mise à niveau inclusive" du marché de consommation chinois. De "juste utilisable" à "beau et bon à utiliser," et de "difficile d'acheter hors ligne" à "disponible instantanément", l'évolution de ce marché offre non seulement un nouvel espace de croissance pourbagages et sacsentreprises, mais reflète également la vitalité de l'économie du comté chinois et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Celui qui peut saisir avec précision la logique fondamentale de "rapport qualité/prix + qualité + adaptation du scénario" prendra l'initiative dans l'océan bleu du marché en perdition.